実際に変わった、現場の声
製造業・小売業・サービス業など、さまざまな業種の中小企業での実績をご紹介します。
※事例は経営管理領域を中心に紹介しておりますが、領域を問わずご支援しています。
年次予算策定をExcelで仕組み化。部門間の集計作業を半日から1時間へ
各部門がバラバラのフォーマットで提出していた予算申請を統一フォームに整理。 入力データが自動で統合・集計され、社長・CFO向けのサマリーが即座に生成される仕組みを構築しました。 予算策定シーズンの経理担当者の負荷が大幅に減り、数字の精度も上がりました。
予実管理ダッシュボードを導入。経営会議の資料作成が自動化
月次の予算・実績の比較をExcelで属人的に行っており、毎月経理が丸2日かけて資料を手作りしていました。 売上・原価・販管費・営業利益を科目別・月別に自動集計するダッシュボードを構築。 差額・差率のハイライトも自動で、経営会議にすぐ使える対比表が出力できるようになりました。
月次見込策定を仕組み化。「今月どうなる？」に即答できる体制へ
月中に「今月の着地はどうなりそうか」を確認しようにも、担当者に聞かないと分からない状態でした。 受注実績・進行中案件・見込を一元管理するシートを設計し、月次見込が自動で積み上がる仕組みを構築。 社長がいつでもリアルタイムで今月・来月の見込を確認できるようになりました。
顧問先別レポート作成を自動化し工数削減
顧問先ごとに月次報告用のExcelを個別作成し、データ転記や加工に多くの工数がかかっていました。 会計データを一元管理し、レポートをテンプレート化。顧問先別に自動生成する仕組みを構築しました。 これにより作業時間とミスを削減し、安定した品質で報告書作成が可能になりました。
「うちでもできる？」
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